考研網(wǎng) » 考試圖書 » 金融理財(cái)師（CFP.. » 投資規(guī)劃——FPCC惟一授權(quán)考試指定用書（中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì).. » 全部考試圖書分類

圖書簡(jiǎn)介

本套系列教材是中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì), 為建立中國(guó)金融理財(cái)師的資格認(rèn)證制度, 組織CFP考試及培訓(xùn)所指定的惟一教材。這系列教材是由中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì), 組織國(guó)內(nèi)個(gè)人金融領(lǐng)域最權(quán)威最專業(yè)的專家學(xué)者, 共同編著出版, 是國(guó)內(nèi)目前個(gè)人金融理財(cái)?shù)臋?quán)威著作暨教材。
CFP 的全稱是，注冊(cè)金融理財(cái)師(Certified Financial Planner)。它是由各國(guó)注冊(cè)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)向那些經(jīng)過規(guī)定的培訓(xùn)，具有所要求的工作經(jīng)驗(yàn)，通過了考試的專業(yè)人士發(fā)放的水平資格證書。2004年9月成立的中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出了加入國(guó)際CFP理事會(huì)的要求。
成立之初,委員會(huì)的重要工作就是建立考試制度,培訓(xùn)考試人員，做好中國(guó)首批完全按照國(guó)際CFP要求的金融理財(cái)師的培訓(xùn)。今年11月1日和11月15日，中國(guó)首批在國(guó)際CFP理事會(huì)指導(dǎo)下的，中國(guó)金融理財(cái)師的培訓(xùn)就要正式開始了。參加這次中國(guó)金融理財(cái)師培訓(xùn)的是中國(guó)工商銀行的120名和中國(guó)銀行的60名業(yè)內(nèi)精英，他們是從上千名報(bào)名者中通過嚴(yán)格的考試挑選入圍的，他們要參加240學(xué)時(shí)、全托產(chǎn)的學(xué)習(xí)。為準(zhǔn)備這次培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)籌備組早在年初就委托中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)來共同組織。經(jīng)過半年多的準(zhǔn)備，五個(gè)模塊、200多萬字的教材將于11月由中信出版社推出。


目錄
本書共分為七個(gè)部分。第一部分為投資規(guī)劃環(huán)境，第二部分對(duì)現(xiàn)代投資理論進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹，接下來的三、四、五六部分中分別對(duì)各種類型的投資工具進(jìn)行了介紹，即固定收益證券、普通股、基金與衍生金融產(chǎn)品和其他投資工具，第七部分則介紹了如何進(jìn)行個(gè)人資產(chǎn)組合管理。
通過本書的學(xué)習(xí)，我們希望讀者能夠理解現(xiàn)代投資理論的基本原則，掌握我國(guó)現(xiàn)有各種投資工具的特點(diǎn)以及收益與風(fēng)險(xiǎn)的狀況，能夠獲取投資所需的相關(guān)信息并進(jìn)行有一定學(xué)度的分析以便為客戶提供更好的投資規(guī)劃建議。
本書每章前面都有學(xué)習(xí)目的，讀者在學(xué)習(xí)完每章之后最好能夠?qū)ψ约旱膶W(xué)習(xí)情況進(jìn)行檢查，看是否達(dá)到了這些要求。試著完成每章后面的思考題也對(duì)掌握該章的內(nèi)容大有好處。

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