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圖書簡(jiǎn)介

隨著時(shí)間的推移和金融環(huán)境的演變和發(fā)展，原習(xí)題集與我們的教學(xué)與實(shí)踐逐漸出現(xiàn)了一些差距。為了更好地反映經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)實(shí)，更好地為學(xué)員準(zhǔn)備資格認(rèn)證考試，北京金融培訓(xùn)中心聯(lián)合北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司，組織AFP資格認(rèn)證教研人員編寫了本書。
本書以國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國專家委員會(huì)和現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司制定并頒布的《AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》（2009）為依據(jù)，以《金融理財(cái)原理習(xí)題集》第二版為基礎(chǔ)進(jìn)行修訂和擴(kuò)編，刪除25題，新增349題，修改151題，修訂擴(kuò)編后本書共收錄習(xí)題1208題，并更名為《AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)習(xí)題集》。習(xí)題集中各模塊習(xí)題數(shù)量基本上按照各模塊課時(shí)占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現(xiàn)有教學(xué)與考試大綱中主要的知識(shí)點(diǎn)。
需要提醒讀者的是，本書的編寫目的是幫助學(xué)員加深對(duì)知識(shí)的理解，掌握和鞏固知識(shí)要點(diǎn)，更好地準(zhǔn)備考試。各章的知識(shí)點(diǎn)基本上按照占總課程量的比重均等分布，涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級(jí)別的知識(shí)點(diǎn)；但其題型、難度并不針對(duì)具體某一次AFP資格認(rèn)證考試，也不涵蓋所有考試試題范圍。
目錄
一　金融理財(cái)基礎(chǔ)
金融理財(cái)概述
CFP資格認(rèn)證制度
金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管
客戶價(jià)值取向與行為特征
貨幣時(shí)間價(jià)值
財(cái)務(wù)計(jì)算器運(yùn)用
基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
金融理財(cái)與法律
家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃
二　個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
保險(xiǎn)基本原理
人壽保險(xiǎn)
意外傷害保險(xiǎn)
財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)
三　投資規(guī)劃
　投資環(huán)境
　投資理論和市場(chǎng)有效性
　債券市場(chǎng)與債券投資
　股票投資
　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　基金投資、資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估
四　員工福利與退休規(guī)劃
五　個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　個(gè)人理財(cái)相關(guān)稅制
　個(gè)人稅務(wù)籌劃
六　綜合理財(cái)規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財(cái)規(guī)劃
　綜合理財(cái)案例
答案及解析
　一　金融理財(cái)基礎(chǔ)
　　金融理財(cái)概述
　　CFP資格認(rèn)證制度
　　金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管
　　客戶價(jià)值取向與行為特征
　　貨幣時(shí)間價(jià)值
　　財(cái)務(wù)計(jì)算器運(yùn)用
　　基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
　　金融理財(cái)與法律
　　家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算
　　房產(chǎn)規(guī)劃
　　教育金規(guī)劃
　二　個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
　　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　保險(xiǎn)基本原理
　　人壽保險(xiǎn)
　　意外傷害保險(xiǎn)
　　財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)
　三　投資規(guī)劃
　　投資環(huán)境
　　投資理論和市場(chǎng)有效性
　　債券市場(chǎng)與債券投資
　　股票投資
　　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　　基金投資、資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估
　四　員工福利與退休規(guī)劃
　五　個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　 個(gè)人理財(cái)相關(guān)稅制
　個(gè)人稅務(wù)籌劃
　六　綜合理財(cái)規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財(cái)規(guī)劃
　　綜合理財(cái)案例

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